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제 목 [직.투.멘] 투자키워드_ 0117
작성자 순돌이아부지 등록날짜 2019-01-17 14:08:50 / 조회수 : 151
  • 1. 2차 북미정상회담

    - 외신보도_ 트럼프,18일 발표가능성/ 3~4월경 베트남 다낭 유력
     김영철 통일전선부장-폼페이오 고위급 정상회담 -> 트럼프와의 회담 가능성

    - 코스닥 거래대금 상위에 대북주 다수포진
     정책수혜주/정치 관련주 -> 중국소비주 -> 대북주 순환매

    - 수소경제 활성화 로드맵 발표. 차익실현-> 수급 들어갈 쪽은?
    (유신,경농/부산산업, 비츠로시스, 문배철강, 동양철관 등) 
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    2. 제약/바이오

    - 섹터별/테마별 순환매 장세속에서 상대적 부진
    - 통계적으로 실적시즌 부진 + JP모건 헬스케어컨퍼런스 후 차익실현

    ㄱ) 4Q 상위 제약사 6곳 합산 영익익 411억(-3.5% yoy)로 컨센서스(650억) 하회
     - 유한양행, 녹십자, 종근당 한미약품, 대웅제약,동아에스티 6개사

    ㄴ) 단기 실적 부진-> 신약 모멘텀 유효.
     연말/연초 유한양행 대규모  L/o -> 1Q 대웅제약 '나보타' 미 FDA 승인기대-> 3월 AACR(미,암학회)
     -> 5월 ASCO(미, 임상종양학회)-> 5~6월, 바이로메드 임상 3상종료 예정
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    3. 온라인 결제한도 폐지

    - 성인 PC 온라인 게임 결제한도, 월 50만원 폐지 가능성/청소년 월 7만원 결제한도는 현행유지
     빠르면 1월 내 폐지가능, 공정위의 규제개선방안에서 논의

    - 모바일, 결제한도 제한없어 역차별 논란
     금주, 청와대에서 문대통령, 기업인과의 대화에서 김택진대표/방준혁 의장 참석

    - 글정적 이슈이지만 영향은 제한적. 게임의 무게중심이 PC에서 모바일로 이동
     작년말부터 논의된 상황에서 현시점에서는 중국의 판호 열리는 부분과 M&A이슈가 좀더 민감

    (엔씨소프트, 넷마블/ 넥슨지티, 넷게임즈)  
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    4. 지배구조 개선

    - 국민연금-KCGI, 한진 및 한진칼-대한항공의 주주권 행사 이슈로 부각
     스튜어드십코드 및 지배구조 개선에 관한 이슈로 인한 지주사 까지 확산 여부 주목

    ㄱ) 한진/한진칼/태양_ 최근 지배구조 이슈, 표대결 까지 주목
    ㄴ) 현대차/현대모비스/현대글로비스_ 빠르면 1Q안에 지배구조 개선에 관한 방향 제기될 가능성
    ㄷ) 저형가된 지주사 SK/CJ 등 지주사 가치 재평가 까지의 확산 가능성
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    5. 수소경제 활성화 로드맵

    - 문 대통령, 수소경제 의지 확고히 밝혀
     2030년, 수소차/연료전지 모두 글로벌 1위 목표

    - 2022년까지 수소버스 2천대/수소 충전소 310개
     수소차와 연계 수소경제 선도

    - 수소차/수소연료전지 발전 투트랙 발전

    ㄱ) 수소차_ 풍국주정, 이엠코리아, 우리산업, 상아프론테크, 뉴로스, 유니크, 지엠비코리아
    ㄴ) 수소연료전지 발전_ 에스퓨얼셀, 두산

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댓글 3개
  • 강샘 작성시간:2019-01-18 18:57:02 1개월전
  • 감사합니다~
  • 979092710 작성시간:2019-01-17 20:36:59 1개월전
  • 좋은글 감사합니다
  • 화이팅맨 작성시간:2019-01-17 17:37:23 1개월전
  • 항상 좋은글 감사드립니다.