×

커뮤니티

실력향상의 지름길! 빨리 늘려면 치열하게 배우자!

제 목 직투멘 투자키워드_ 0403
작성자 순돌이아부지 등록날짜 2019-04-03 14:44:33 / 조회수 : 192
  • 1. 5G 상용화 D-2,수혜주 및 대응전략은?

    1) 4/5일, 세계최초 5G 상용화 서비스 개시
     같은날 갤럭시S10 5G모델 출시, 통신3사 5G 요금제 내놓으며 본격경쟁예고

     - 5G 모델_ 5G통신모뎀/안테나, 대용량 배터리등 원가인상에 따른 가격저항
     킬러콘텐츠(VR/AR, 자율주행, 스트리밍게임등) 유무에 따른 보급확대여부 지켜봐야

     - 통신3사_ 부정적, 82년 1세대 통신 시작후 세대는 넘어왔지만 ARPU 최고는 2G때..
     가격경쟁 부담감에 초기 통신망 구축에 빠른 비용감안할때 부정적

    2) 통신장비_ 초기 일부지역상용화 -> 빅데이터 확보하며 관망 -> 이후 본격투자/전국망
     기대했던 투자속도는 안나올 수 있어..

     - 이경우 퓨어플레이어보다 복합기업이 유리_ 서진시스템
     혹은 삼성전자 네트워크 사업부향 해외매출 많은 기업_ 오이시스템

     - 기지국 투자_ 에이스테크, 쏠리드, 케이엠더블유/ 이노와이어리스
     상용화 이후 초기 데이터 확보하는 가운데 기대했던 속도와의 시차 고려-> 장기로 빠질때 살만해..
    ------------------------------------------------------------------
    2. 미중무역협상, 타결임박?

    1) 4/3일 워싱턴에서 실무회담 -> 4월말 정상회담 기대, 대타협가능성 부각
     - 위험자산 선호심리 개선에 따른 EM ETF 수급유인에 긍정적

     - 중국의 위협에 직면한 IT대형주를 중심으로 화학/정유 중국시장 베타가 높은 업종대표주 중심의 순환매
     이경우 코스닥 개별주 중심-> 코스피 대형주 중심으로의 수급변화의 트리거로서 작용할 수 있어 주시

    2) FT_ 미중 고위관료들 이견 대부분 해결, 합의사항 강제이행 및 관세철폐 문제에서 이견
     현재 최종단계로 9부능선은 넘었는데 10%가 발목

     - 트럼프_ 관세철폐는 마지막 카드로 남겨두고 싶어해

     - 틀어지면 재차 협상기간 연장- > 6월말 G20정상회의때까지 밀릴가능성. 이경우는 단기적인 흔들림/대새영향 없음

이전글 직투멘 순돌아버지님 종목상담드려요
다음글 직투멘 투자키워드_ 0329
댓글 2개
  • 졸업까지가주아 작성시간:2019-04-04 11:11:08 16일전
  • 감사합니다
  • 천태만상 작성시간:2019-04-03 18:06:57 16일전
  • 순돌이아부지님 늘 좋은 정보 감사합니다!