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제 목 자유게시판 투자키워드_ 0125
작성자 순돌이아부지 등록날짜 2019-01-25 11:48:43 / 조회수 : 264
  • 1. MLCC

    - 2차전지 관련주 올라오면서 MLCC관련주 페어로 올라와
     즉, 2차전지 소재사업 하면서 MLCC하는 기업들에 관한 관심 유효

    - 다만, 19년 컨센하향되며, 실적하향은 업사이드 막혀있는 요인으로 연속성은 의문
     반도체처럼 올해 업황둔화 우려 선반영 조정-> 업턴 빨리올수 있다는 기대감

    - 삼성전기 영익 당초 1.64-> 1.44조/ 일부에서는 1.3조언더로 낮아

    ㄱ) 코스모신소재_ 이형필름/ 삼성SDI향 양극활물질
    ㄴ) 대주전자재료_ 전도성페이스트/ LG화학향 음극재
    ㄷ) 삼화콘덴서_ 미드-로우엔드급 MLCC/ 현대차향 DC 링크
    ㄹ) 아모텍_ MLCC 신규사업진출/ 전장형 안테나 + BLDC 모터
    ㅁ) 삼성전기_ MLCC 대장주/ 19년 컨센하향 VS 낮아진 밸류(pbr 2.3-> 1.4배)
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    2. 게임주

    - 중국소비주 순환매_ 화장품/면세점-> 게임주
     중국 판호발급 속도감있게 진행_ 12.29일 이후 4차례/352종 판호발급

    - 내자판호발급 -> 외자판호 개방에 대한 기대감은 유효
     문제는 시기. 일각에서는 3월 or 하반기. 밀릴때 사서 기대감에 파는 대응

    ㄱ) 내자판호_ 미르의 전설 IP 위메이드/액토즈소프트,웹젠,액션스퀘어/엔터메이트,썸에이지
    ㄴ) 외자판호_ 넷마블, 펄어비스, 엔씨소프트
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    3. 류허 부총리, 방미 D-5

    - 류허 부총리, 중국무역협상 대표. 시진핑의 복심이라 불려..
     30~31일 방미, 지재권 불협화음에도 불구 가시적 성과 낼 수 있을것이라는 기대감유효

    ㄱ) 중_ 한발물러서는 모습. 24년까지 대미 무역흑자 '0'. 작년 3400억불 넘어가..
    ㄴ) 미_ 대두와 같은 농산물, 세일가스로부터 시작된 LNG 수출외에도 지적재산권/금융시장개방등 주요이슈 

    - 연초부터 근 한달간, FED 금리인상 속도조절-> EM 리스크온/환율안정-> 외인 U턴 + 무역협상 타결기대감
     협상이라는것이 기대가 크면 실망도 크기 때문에 기대감에 올라오더라도 결과확인적까지는 변동성 주의

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댓글 4개
  • 강샘 작성시간:2019-01-29 03:30:05 3개월전
  • 이제서야 글 봤어요~ 감사합니다~^^
  • 작성시간:2019-01-25 18:45:46 3개월전
  • 오늘도 글 올려주셔서 정말 감사합니다
  • 슈비듀밥 작성시간:2019-01-25 14:40:11 3개월전
  • 아하 2차전지 관련주가 올라가면서 MLCC까지! 삼화콘덴서만 보고 있었는데..ㅠㅠ 삼성전기를 미리 봤었다면 좋았겠네요 ㅠㅠ
    중국 소비주 순환매! 소비주 순환매하면 상해종합지수도 같이 오른다고 볼 수 있나요??
  • 순돌이아부지 작성시간:2019-01-29 08:12:47 3개월전
  • 상해종합지수는 미중 무역협상 진행상황에 따라 경색완화가 이뤄지면서 중국의 지준율 인하와같은 경기부양책 지속되게 되면 오를수 있다고 보고 있구요. 단순 국내에서의 춘절 및 무역협상 기대감에 따른 순환매로 돌리는 부분과는 다를 듯 합니다.